Încasările din polițele RCA au scăzut într-un an: Asigurările împotriva incendiilor au avut cea mai mare creștere

În același timp, cea mai mare creștere a fost observată în asigurări de incendiu și alte catastrofe naturale și alte asigurări de bunuri (cu 21,0%). Și în asigurarea de răspundere civilă auto (RCA), o sursă tradițională de venit pentru piața moldovenească, încasările au scăzut cu 4,6% pe parcursul anului, transmite logos-pres.md.

Potrivit Biroului Național de Statistică, în 2025, piața asigurărilor din Moldova va înregistra o creștere moderată a volumului de prime, în contextul unei creșteri puternice a costurilor și al unei scăderi a rentabilității sectorului. În ansamblu, anul trecut, societățile de asigurare au încasat prime brute de asigurare în sumă de 3.351,2 milioane de lei (+3,1%) și au plătit despăgubiri și indemnizații de asigurare în sumă de 1.492,9 milioane de lei, în creștere cu 16,3%.

Creșterea principală a primelor a fost înregistrată în segmentul asigurărilor de bunuri, incendii și calamități naturale, unde încasările au crescut cu 21%, deși plățile pentru aceste riscuri au scăzut aproape la jumătate. Plățile RCA pentru daunele cauzate de autovehicule au crescut și au ajuns anul trecut la aproximativ 8 milioane de lei (+26%), deși „încasările din prime” pentru asigurarea auto obligatorie au scăzut semnificativ pentru prima dată (-4,6%).

Veniturile și cheltuielile înregistrate ale asigurătorilor au crescut față de 2024 cu 1,1% și, respectiv, 6,2%. Profitul înainte de impozitare a fost de 83,1 milioane de lei, de aproximativ 4,2 ori mai mic comparativ cu anul 2024.

Scăderea profitabilității sectorului asigurărilor din Moldova în 2025 se datorează combinării mai multor factori. În primul rând, aceasta este cauzată de creșterea cheltuielilor care depășește veniturile și stagnarea acestora în segmentele cheie. Creșterea plăților pentru RCA intern și asigurarea externă „Carte Verde” (+18,3%) a devenit deosebit de vizibilă.

Suma medie a despăgubirilor pentru „Cartea Verde” a crescut până la 85.000 lei per autovehicul. Sectorul trece printr-o restructurare din cauza tranziției la vânzările online ale polițelor auto, ceea ce a destabilizat temporar fluxurile financiare. De asemenea, pe piață s-a observat o creștere a comisioanelor intermediarilor în asigurări (brokeri și agenți), care au crescut cu 13,6%, iar ponderea lor în vânzările totale a ajuns la 65%. Sistemul de asigurări din Moldova a trecut printr-o „scuturare” serioasă din cauza noilor cerințe ale regulatorului și a modificării algoritmilor de plată.

La sfârșitul anului, autoritățile de reglementare au inițiat controale ample ale companiilor de asigurări pentru a evalua stabilitatea lor financiară. Înăsprirea normelor de constituire a rezervelor și a cerințelor de solvabilitate a necesitat alocarea de capital suplimentar. Randamentul instrumentelor de investiții în care companiile își plasează rezervele a scăzut.

Stabilitatea financiară

În ciuda scăderii profitului, sectorul, potrivit Băncii Naționale, a rămas stabil. Companiile au fost obligate să mărească rezervele de asigurări, ceea ce a „mâncat” profitul net, dar a crescut garanțiile de plată pentru clienți.

Coeficientul de solvabilitate la nivelul pieței a rămas peste normă, ceea ce minimizează riscul falimentelor. Regulatorul a introdus noi reguli de plată. Principala schimbare a vizat asigurările auto (RCA și „Cartea Verde”): soluționarea directă a daunelor a adăugat cheltuieli asigurătorilor. Acum, persoana păgubită poate solicita plata de la propria companie de asigurări, nu de la cea a vinovatului.

Aceasta a accelerat procesul de obținere a banilor, pe de o parte, dar nu a scutit afacerea de asigurări de pierderi legate de soluționarea daunelor, care, în opinia asigurătorilor, nu este întotdeauna justificată. În plus, odată cu introducerea polițelor electronice obligatorii, înregistrarea accidentelor prin „Constatarea Amiabilă de Accident Rutier” a început să fie procesată mai rapid. Termenul de examinare a cererilor a fost redus la 15–20 de zile, iar limitele de răspundere au crescut.

Au fost revizuite în creștere sumele maxime de plată pentru daunele aduse sănătății și bunurilor, ceea ce a devenit, de asemenea, unul dintre motivele creșterii cheltuielilor totale ale asigurătorilor. Datorită digitalizării sistemului, a fost implementată o bază de date unică care exclude manipulările cu prețurile pieselor de schimb la calcularea daunelor (se folosesc prețuri medii de piață).

Liberalizarea costisitoare

Liberalizarea pieței asigurărilor, care a început oficial în Moldova la 15 ianuarie 2025, a schimbat fundamental principiile formării prețurilor și concurenței în sector. Principalele consecințe ale liberalizării s-au soldat pentru afacerea de asigurări cu scăderea rentabilității și creșterea concurenței.

Până la liberalizare, costul polițelor RCA și „Carte Verde” era același în toate companiile și strict reglementat de stat. Acum, fiecare companie calculează independent prima de bază și aplică propriile coeficienți corectivi, în funcție de portofoliul său de riscuri. Noua metodologie nu este încă perfectă. Calculul se bazează pe date statistice actuale, ceea ce a făcut tarifele mai flexibile, dar a dus la creșterea acestora pentru anumite grupuri de risc (de exemplu, pentru taxiuri).

Liberalizarea a determinat companiile să concureze pentru clienți „calitativi”, în primul rând – corporativi. Diferența de preț a asigurărilor între companii a devenit vizibilă, ceea ce i-a determinat pe proprietarii de autovehicule să compare mai activ ofertele. Pentru a atrage clienți, asigurătorii au început să ofere servicii suplimentare și condiții mai flexibile pentru asigurările voluntare.

Impactul asupra indicatorilor financiari

Trecerea la prețuri de piață a fost unul dintre motivele scăderii temporare a profitabilității sectorului și a declanșării „războaielor de prețuri” pentru a depăși concurența. În faza inițială, unele companii au redus prețurile pentru a câștiga cote de piață, ceea ce, în condițiile creșterii plăților (+16% în 9 luni), a afectat negativ profitul. Liberalizarea a coincis cu majorarea limitelor de răspundere, ceea ce a dus la creșterea valorii medii a despăgubirilor (pentru „Cartea Verde” – până la 85.000 lei).

Acum ne puteți urmări și pe Telegram, Facebook și Instagram pentru a fi la curent cu ultimele știri.