ВТБ не будет размещать евробонды и не увеличивает объем реструктурированных ссуд

МОСКВА, 23 июня / РИА Новости /. Группа ВТБ не планирует в ближайшее время размещать еврооблигации, road-show которых он провел на прошлой неделе. Банк последние несколько месяцев не увеличивает объем реструктурированных своим заемщикам ссуд, который составляет 15% от кредитного портфеля. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава группы Андрей Костин.

"Сейчас занимать пока не будем. Мы общались с инвесторами. Рынок ожидает больших заказов из России, поэтому он ориентирован на высокие ставки", - сказал Костин, не уточнив объем представленного инвесторам выпуска бумаг.

Финансовый директор ВТБ Николай Цехомский рассказал РИА Новости, что банк в ходе road-show не оговаривал с потенциальными инвесторами точных параметров возможного размещения.

При этом источники в банковских кругах сообщили агентству, что ВТБ предполагал выпустить на рынок бумаги на сумму до 2 миллиардов рублей со сроком обращения до семи лет.

ВТБ и ранее заявлял, что нынешняя доходность рынка евробондов является для него слишком высокой. При этом банк имеет уже сформированную программу заимствований через евробонды, в связи с чем всегда имеет возможности для быстрого выхода на рынок.
Среди наиболее возможных ближайших размещений еврооблигаций является "Газпром нефть" с выпуском на 0,5-1 миллиард долларов.

Недавно на рынок вышел Россельхозбанк и стал первой российской кредитной организацией, которая разместилась на международном рынке евробондов с начала кризиса в российской финансовой системе (осень прошлого года). Банк привлек 1 миллиард долларов под 9% годовых. При этом спрос на эти бумаги составил 5,5 миллиарда долларов.

До этого "Газпром" протестировал рынок двумя выпусками - на 500 миллионов швейцарских франков с доходностью 9% годовых и на 2,25 миллиарда долларов и купоном в 9,25% годовых.

Аналитики отмечают, что в настоящее время сложнее всего (из числа российских эмитентов) размещаться именно представителям финансового сектора, так как инвесторы сохраняют ограниченные аппетиты к рискам таких активов.

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ДОЛГОВ

Костин также рассказал, что объем реструктурированных ВТБ кредитов своим должникам составляет в настоящее время около 15% кредитного портфеля банка. Эта величина не меняется в течение последних нескольких месяцев - как минимум с конца апреля, когда глава ВТБ обозначал такой же уровень реструктурированных долгов. Объем корпоративного кредитного портфеля банка составил на 1 июня 1,529 триллиона рублей, увеличившись с начала года на 4%.

По информации директора департамента банковского регулирования и надзора ЦБ Алексея Симановского, на 1 апреля всеми банками РФ было реструктурировано до 20% всех ссуд.

Реструктуризация задолженности дает банкам возможность временно улучшить текущее состояние баланса, перенеся риски по ссудам на будущие периоды. Компании, чьи долги реструктурированы, получают возможность временно облегчить свою долговую нагрузку в нынешний кризисный период.

ВТБ в настоящее время участвует в процессе реструктуризации долгов ряда крупнейших российских компаний, среди которых активы Олега Дерипаски, ТМК и другие.

Объем просроченной задолженности ВТБ за первый квартал практически удвоился - до 3,4% с 1,8% на начало года.

По словам Костина, переговоры по реструктуризации долгов "ГАЗа" перед ВТБ "идут в штатном режиме" и решений пока не принято.

ОТДЕЛЬНО О СПИРТЕ

Если банк и компания не могут договориться о реструктуризации долга, а предприятия не в состоянии обслуживать свои обязательства, в кризисных условиях нередко активы таких предприятий переходят на балансы банков в счет погашения кредитов. Костин не сообщил общий объем таких полученных активов ВТБ и как идет процесс их продажи. Аналитики отмечают, что банкам выгоднее в нынешний период избавляться от приобретенных таким образом компаний.

ВТБ должен получить на баланс по 51% московского завода "Кристалл" (пакет оценен компанией "МОК-центр" по заказу Росимущества в 2,529 миллиарда рублей), "Брянскспиртпрома" (Брянск, 425