«Большой» фармацевтический бизнес

По традиции, каждый год в сентябре операторы молдавского фармацевтического бизнеса встречаются на выставке «MoldMedizin & MoldDent». На этот раз многие оптовики на встречу не пришли. Зачем? Все роли давно распределены, основные игроки известны, а новички, пробивающиеся на перенасыщенный и малоемкий рынок, опасений не вызывают. Тем не менее, событие послужило поводом для анализа ситуации в молдавском фармацевтическом бизнесе, выросшим за год на 20%.

Лет семь назад рынок развивался в парадоксальных условиях: при оборотах в $50 млн в год на нем умудрялись работать 220 оптовых структур. По пути укрупнения он двигался естественным путем: устойчивые кампании вывели из игры мелких операторов, зарабатывающих на хлеб преимущественно бартерными сделками. В итоге, уже в 2007 году число дистрибьюторов сократилось до 80, а оборот рынка в розничных ценах составил $90 млн.

Приблизительно 80% рынка контролирует пятерка дистрибьюторов. По показателям прошлого года на первом месте «Дита Естфарм», на втором - компания «Тетис Интернешнл», далее - «Рихпангалфарм», «Винамекс» и «Каса Фарм». Есть мнение, что в этом году доли первых двух компаний сровняются, на «Дита» и «Тетис» придется по 30% рынка. Однако в «Дита Естфарм» информацию опровергают: согласно данным таможни, импорт этого дистрибьютора за первые пять месяцев с. г. превысил поставки конкурента на 28%. Что касается компаний поменьше, далее следуют «Санфарм-прим», «Бекор», «Эскулап», «Фармина». Таковы расчеты лидеров.

Но отстающие готовы поспорить. Так, директор дистрибьюторской фирмы «Бекор» Юрий Безер считает, что пятое место принадлежит его структуре, поскольку оборот «Бекор» за прошлый год составил 5,7 млн евро. Геннадий Настас, возглавляющий «Каса Фарм» свое место в рейтинге не отстаивает, но и своих продаж интересующимся не показывает. У г-на Безера есть весомый аргумент: благодаря тому, что «Бекор» поднялся с десятого на пятое место, удалось привлечь иностранного инвестора. Для английской компании «Санстринг» (часть холдинга «B.A.T.M»), выкупившей в этом году контрольный пакет акций «Бекора», этот скачок был решающим. «Бекор» действует на рынке лет 15, но активно развивался только в последние годы. Показатели в 5,7 млн евро в условиях нашего рынка англичан убедили. В этом году они намерены увеличить оборот до 10 млн евро. Ведущие операторы к этому относятся более чем скептически, отмечая, что у «Бекора» нет собственной розницы и мало контрактов с крупными производителями. «Каса Фарм» ему не подвинуть при всем желании.

Точка в споре по поводу места под солнцем будет поставлена в конце года. По данным международной исследовательской компании «Фармачеутикал Маркетинг Груп» (PMG), объем молдавского фармацевтического рынка в 2008-м составит $100 млн при условии, что государство выполнит свои обязательства по объему закупок для больниц. Достаточно определить доли игроков, обороты каждого станут очевидными. Что касается доходов, схема расчетов довольно сложная, даже учитывая отпущенную дистрибьютору наценку в 15% от цены производителя.

По словам генерального директора «Дита Естфарм» Юрия Киртоакэ, оптовики редко превышают надбавку в 12%. «Из них затраты на дистрибьюцию (доставка, содержание складов и проч.) - не ниже 8%. Плюс дополнительные расходы — потери на курсе валют, задержки платежей провизорами, банкротство аптек. В результате, чистая прибыль «Диты» составляет 1%. И на этот процент нужно развивать инфраструктуру. Средняя надбавка оптовика в Европе — это 20%, у нас — 11%. Фармацевтический бизнес держится на кредитных средствах, именно поэтому зарубежным компаниям экспансия в Молдову неинтересна».

Тем не менее, жесткая борьба ведется за каждого провизора. То же происходит при проведении тендеров на поставку 1 тыс. наименований лекарств в больничный сектор. В прошлом году к тендеру было допущено порядка 40 дистрибьюторов, в нынешнем - 28. Учитывая прошлогодний курс евро, в накладе никто не остался. Сейчас ситуация критическая: евро падает, а тендеры проходят по кур