Группа Eleving, включающая Mogo, привлекла 33 миллиона евро инвестиций Ⓟ

Этот успех был достигнут благодаря профессиональным и розничным инвесторам из Европы, включая страны Балтии, которые проявили высокий интерес к первичному публичному предложению (IPO) Группы. Всего 4 515 инвесторов подписались на акции компании, и первоначальный объем предложения был превышен в 1,2 раза, достигнув 33 миллионов евро. Группа вызвала значительный интерес как со стороны розничных, так и институциональных инвесторов.

Компания, консультируемая AS LHV Pank, установила окончательную цену акции на уровне 1,70 евро. Таким образом, Группа Eleving решила предложить акции на общую сумму в 29 миллионов евро: 27 миллионов для основных доходов и 2 миллиона для дополнительной опции. После завершения предложения предполагается, что около 18,4% акций компании будут доступны на рынке.

«Мы хотим искренне поблагодарить более 4500 новых акционеров, принявших участие в IPO Группы Eleving, которые выразили доверие к компании и внесли вклад в наш дальнейший успех. IPO стало важным достижением, отмеченным хорошо сбалансированным распределением между розничными инвесторами из стран Балтии и сильным институциональным спросом. Компания смогла привлечь необходимый капитал для поддержки нашей стратегии роста и обеспечения привлекательной доходности дивидендов для всех инвесторов. Мы также благодарны нашему синдикату, возглавляемому LHV, Signet и Warburg, а также всем нашим консультантам за их поддержку в этом процессе», — заявил Модестас Судниус, генеральный директор Группы Eleving.

«IPO Группы Eleving знаменует собой значительный момент, являясь крупнейшим частным первичным публичным предложением в Латвии, что подчеркивает сильные позиции компании на рынке. Будучи одной из немногих балтийских компаний, чье присутствие расширяется за пределы региона, Группа Eleving вносит ценное разнообразие на местный рынок. Несмотря на сложные текущие условия для IPO, успешное завершение этого предложения подчеркивает доверие инвесторов к потенциалу роста компании и ее способности работать в сложной глобальной среде», — отметил Михкель Торим, глава отдела инвестиционного банкинга LHV.

Расчет по акциям состоялся 14 октября, а торги акциями Группы Eleving на основной площадке Nasdaq Baltic и регулируемом рынке Prime Standard Франкфуртской биржи начнутся 16 октября 2024 года под тикером ELEVR.

О Группе Eleving  

Группа Eleving с момента своего основания в Латвии в 2012 году внедряет инновации в области финансовых технологий на глобальном уровне. В настоящее время группа работает на 16 рынках на 3 континентах, способствуя финансовой инклюзии и социальной мобильности в неблагополучных сообществах по всему миру. Компания разработала многобрендовый портфель для своих бизнес-линий в сфере автокредитования и потребительского кредитования. Примерно 2/3 портфеля составляют автокредиты и продукты мобильности с Mogo как ведущим брендом, а 1/3 портфеля включает необеспеченные продукты потребительского кредитования. В настоящее время 55% портфеля группы находится в Европе, 32% в Африке и 13% в других регионах мира.

Историческая клиентская база группы превышает 1,3 миллиона клиентов по всему миру, а общий объем выданных кредитов превышает 1,8 миллиарда евро. С головными офисами в Латвии, Литве и Эстонии и структурой управления в Люксембурге группа обеспечивает эффективное и прозрачное управление бизнесом, которое поддерживают более 2 800 сотрудников. На протяжении двух лет подряд группа включалась в список 1000 самых быстрорастущих компаний Европы, опубликованный Financial Times в 2020 и 2021 годах.

Группа завершила 2023 год с впечатляющими финансовыми результатами — скорректированная EBITDA составила 77,5 миллионов евро, доходы — 189,3 миллионов евро, а скорректированная чистая прибыль — 24,5 миллионов евро. Чистый портфель Группы Eleving достиг 320,3 миллионов евро.